夜幕降临,寂静的社区内,一所大房子里传来了吵闹声。原来汤姆正在追赶小老鼠杰瑞,结果打破了许多器皿,令女主人非常生气。主人责令他打扫碎片,汤姆虽然心又不满,可还是气鼓鼓地打扫起来。这时,桌子上一份报纸的招募启事引起了他的兴趣。启事写道寻找一个志愿者和老妇人环游世界。对汤姆来说,这可真是一个摆脱现有枯燥生活的好机会。他扔掉手中的扫帚和簸箕,夹着报纸前去应聘。
谁知,应聘的地点竟然是一桩破烂阴森的古堡,而所谓的老妇人竟然是一名长相丑陋的巫婆。虽然想转身逃跑,可是老巫婆根本不容他拒绝,便带着汤姆飞上了天空……
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